1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；3、负责分析客户的财务风险，提供理财服务；4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；5、负责公关活动的参与和执行；6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。1、大专及以上学历；2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；3、具有极强的学习、创新及沟通能力；4、具有有一定的客户服务经验；5、具有良好的公关策划与实施能力；6、一年以上销售工作经验或半年以上金融行业销售工作经验。